A continuación haremos un paneo de las principales funcionalidades explicadas visualmente por sectores de la pantalla para simplificarlo desde la mirada del nuevo usuario, y de izquierda a derecha
1. Sección inferior
Seleccionar el canal desplegando el primer cuadrante, pudiendo elegir entre Whatsapp, Instagram, Facebook, etc. Debajo podremos escribir los mensajes, seleccionar plantillas, adjuntar archivos, emojis, etc.
Crear notas simplemente haciendo clic, y luego escribiendo debajo el texto en cuestión. Las mismas son sólo visibles para el usuario, y buscan guardar información de interés, como por ejemplo algo hablado en una llamada.
Crear y programar reuniones, tanto presenciales como de Zoom, Google Meets, etc. Podemos configurar recordatorios para el usuario, para el cliente, y adjuntar un comentario a la misma.
Marcar visitas, reportando así un encuentro presencial con la categoría correspondiente y un resumen del mismo.
2. Sección superior
Modificar los datos de un contacto haciendo clic en su nombre en la parte superior de la conversación.
Transferir el contacto con el ícono de flechas dobles (🔄) para asignarlo a otro miembro del equipo.
Cerrar la conversación con el botón "archivar", moviéndola a "Cerrado".
Crear recordatorios con el ícono de reloj (⏰), estableciendo fecha, hora y detalles del compromiso pautado.
Realizar llamadas seleccionando el ícono de teléfono (📞) para contactar al cliente directamente.
3. Sección lateral izquierda
Las bandejas de conversaciones te permiten gestionar y visualizar el estado de cada interacción con tus clientes. Está dividida en tres estados/pestañas:
Abierto: Muestra las conversaciones activas con clientes.
Agenda: Contiene las conversaciones con recordatorios programados.
Cerrado: Guarda las conversaciones finalizadas para referencia futura.
Dentro del panel, puedes:
Buscar contactos utilizando la barra de búsqueda.
Filtrar conversaciones con el ícono de filtro para mostrar solo las que cumplen ciertos criterios, incluso desatendidos.
Ver alertas de contactos desatendidos, que se indican con una franja roja o azul según si reportan algún recordatorio vencido o no.
Identificar la situación de cada contacto, como "Reunión vencida" o "Llamada vencida", para dar seguimiento a pendientes.
Esta vista de Ventia ofrece todas las herramientas necesarias para gestionar eficazmente la comunicación con tus clientes. Desde la organización de la bandeja hasta el seguimiento de interacciones y la programación de recordatorios, cada función está diseñada para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la eficiencia del equipo comercial. Aprovecha estas funcionalidades para mantener un control ordenado y efectivo de tus conversaciones.