Accede al formulario de creación de contactos
📲 Desde nuestra aplicación móvil
Desde el apartado CRM, selecciona el logo de la esquina superior derecha para acceder al formulario de creación de contacto.
💻 Desde nuestro panel web
En la barra lateral izquierda se encuentra la opción de crear contacto, el cual despliega el formulario de contactos creado específicamente para cada empresa.
Información de formulario
Campos requeridos.- campos que siempre deben estar completos para la correcta creación del contacto y que se encuentran identificados con asteriscos (*) azules.
Tipos de campo.- cada campo puede ser de texto/fecha/número/opciones establecidas, es importante que cada uno esté completo con la información correspondiente para que el valor sea válido y registrado correctamente.
Información de los campos
Dirección o ubicación:
al ingresar la información de la dirección (que puede ser por escrito o seleccionándola en el mapa) se desplegará una ubicación que deberá ser seleccionada para completar el campo de forma correcta.
Email:
Si se tiene más de una email para ingresar, se debe escribir la dirección del mismo y presionar el botón + para continuar agregando emails válidos.
⚠️ No se puede guardar el contacto si el formulario se encuentra incompleto o la información fue cargada incorrectamente por lo que recuerda siempre revisar los datos cargados si visualizas el botón de guardado de la siguiente manera.
