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¿Cómo configuro las visitas?

Guía de configuración para poder utilizar la funcionalidad de visitas en Ventia.

Escrito por Soporte
Actualizado hace más de un año

Accede a 'Resultados de Visita'

Ingresa desde el menú lateral izquierdo a nuestro panel 'Mi empresa' y selecciona el apartado de Resultados de Visita para comenzar con la configuración.

Creación de resultados de visita

Selecciona el botón azul para crear tus resultados de visita.

Ingrese el nombre con el que identificará el resultado de al momento de registrar una visita, su tipo (realizada/cancelada) y guarde la información ingresada para su creación.

Modificación de los resultados cargados

Cada resultado efectivamente cargado en Ventia se visualizará con tres logos que corresponden a la activación de la visita, su edición o su eliminación respectivamente.

Activación de los resultados

Una vez creado el resultado de visita deseado, el mismo estará activo por defecto, es decir que podrá utilizarse automáticamente por el equipo correspondiente.

La misma puede desactivarse deslizando el botón con un click hasta visualizarlo en gris indicando ya no se encuentra disponible.

Edición de los resultados

Puede acceder al menú de edición seleccionando el logo en forma de lápiz que visualizas junto a la visita, este permito poder modificar el nombre con el que desea los usuarios visualicen el resultado al momento de registrar sus visitas.

Eliminación de un resultado

Selecciona el botón rojo junto al resultado de visita que desee eliminar, confirme su elección y listo!

Recuerda que las visitas cargadas con ese resultado permanecerán en el registro de Ventia pero ya no podrá ser utilizada por los usuarios.

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