Creación de cierres

Ingresa al apartado de 'Mi Empresa' desde el menú lateral izquierdo y selecciona la sección Cierres para realizar las acciones especificadas a continuación.

Seleccione el botón azul en la esquina superior derecha seguido de 'Cierre' para visualizar el formulario de creación donde deberá rellenar los siguientes datos, siendo los campos requeridos aquellos identificados con un asterisco (*) azul.

En el formulario de creación de cierres, encontraremos también la opción avanzado donde puedes configurar todas las acciones que hayas definido para tu cierre.

​Siguiente acción.- define la acción que se realizará tras la utilización del cierre, por ejemplo: transferirse a un usuario de otra área o permitir asignar un recordatorio para la próxima comunicación con el contacto.

Acciones automatizadas.- en caso de haber establecido en siguiente acción las opciones de transferencia o cambio de etiqueta, deberá configurar a quienes será realizada la transferencia o a qué etiqueta se modificará tras el uso del cierre.

Cierre permanente.- encedida esta opción, el contacto se cerrará permanentemente lo que significa que tras una comunicación por parte de este el vendedor no verá el contacto nuevamente en su bandeja de abiertos sino que permanecerá con el cierre asignado.

Ingresa al ícono del lápiz junto al cierre que desees editar para acceder nuevamente al formulario de creación y realizar las modificaciones necesarias.

Para cambiar el orden de los mismos, puedes arrastrarlos desde los puntos que aparecen a su izquierda hacia el lugar de su preferencia.

Elimina tus cierres seleccionando el botón rojo y migra todos los contactos con el cierre eliminado a uno nuevo para continuar gestionándolos.